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米娜-佳兆业“借新还旧”发行4亿美元优先收据,利率11.95%

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10月16日,佳兆业集团控股有限公司(HK:01638,下称“佳兆业”)发布公告,拟发行2022年到期的4亿美元优先收据,收据年息11.95%。据了解,该笔融资金额将用于归还一年内到期的现有中长期境外米娜-佳兆业“借新还旧”发行4亿美元优先收据,利率11.95%债款再融资。

据克而瑞计算中心研讨数据显现,2019年到9月,房企新增债券类融资本钱7.03%,较2018年全年上升0.50个百分点。其间,境外债券融资米娜-佳兆业“借新还旧”发行4亿美元优先收据,利率11.95%本钱达8.08%,较于2018年全年增加0.86个百分点。明显,佳兆业该笔债券融资利率远高于职业均匀水平。

事实上,这并不是佳兆业今年以来发行的第一笔高息债券。据蓝鲸房产不完全计算,到现在,佳兆业年内现已发行6笔美元优先收据。六笔美元优先收据算计融资金额20.5亿美元,均匀利率约为11.43%。

佳兆业2019年半年度陈述显现,陈述期内,佳兆业负债率为82.67%,资产负债总额为2141.35亿元,其间短期账款为225.9亿元。其他短期负债为927.15亿元。到2019年6月30日,佳兆业现金及银行存款(包含银行存款、现金及银行结余及受限制现金)为人民币299.8亿元,速动比率在1.3倍,流动性较米娜-佳兆业“借新还旧”发行4亿美元优先收据,利率11.95%富余。

值得米娜-佳兆业“借新还旧”发行4亿美元优先收据,利率11.95%注意的是,其净负债比率依旧较高,为191%。佳兆业首席财政官刘富足在半年度成绩会上揭露表明,佳兆业将不断改进企业负债水平,争夺在年末将净负债率降到180%水平之下。

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